Dow Jones: Guía Del Índice Histórico De EE. UU.
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El Dow Jones indica una serie de índices bursátiles creados por Charles Dow a finales del siglo XIX. Estos son los índices bursátiles más antiguos, que durante mucho tiempo se encuentran entre los más queridos por los inversores interesados en el mercado estadounidense.
El panorama de los índices Dow Jones ha cambiado radicalmente con el tiempo, pero siguen siendo valores particularmente interesantes en los que centrar sus inversiones.
Como todos los índices bursátiles, es una canasta de acciones cuyo precio sigue al de las empresas cuyas acciones están representadas por el propio índice.
Para los inversores, esto se traduce en una acción que a la vez se caracteriza por una baja volatilidad, una excelente diversificación y que permite, en la mayoría de las ocasiones, obtener un retrato fiel de la situación económica y financiera de una bolsa de valores en especial.
En el caso del Dow Jones, la bolsa de valores de referencia es la NYSE , New York Stock Exchange, donde también cotiza el NASDAQ .
En esta guía no solo profundizaremos en el discurso de Dow Jones, sino que una vez aclarado por qué es conveniente invertir explicaremos las herramientas para hacerlo. ¿El principal? Un buen corredor de inversiones en línea como ForexTB (haga clic aquí para descubrir su guía de inversión gratuita sobre Dow Jones y otros activos financieros) .
Cómo nació el Dow Jones
El primer índice Dow Jones nació en 1882 a partir de la idea de Charles Dow, fundador del Wall Street Journal y padre del análisis técnico contemporáneo, de proporcionar a los inversores una única acción para seguir los altibajos de un mercado.
De esta forma, los inversores no tenían que hacer ellos mismos un promedio de la tendencia del mercado y también tenían un valor que lo representaba fielmente.
El primer índice Dow Jones fue el Dow Jones Transportation Average , con fecha de 1882, seguido en 1885 por el Dow Jones Industrial Average, que sigue siendo uno de los índices bursátiles más grandes del mundo en la actualidad.
Diseñado para complementar la Teoría Dow sobre análisis técnico , el Dow Jones, aunque ya no se considera los índices más confiables para monitorear la situación de los mercados estadounidenses, continúa siendo objeto de gran interés.
Dow Jones hoy: los índices S&P Dow Jones
En 2011, se anunció la empresa conjunta S&P Dow Jones Indices , la asociación temporal de S&P Global, CME Group y News Corp, de la cual Dow Jones Company forma parte.
La empresa conjunta se lanzó en 2012 y reúne una gran cantidad de índices y productos financieros.
Entre los principales índices bursátiles que posee el S&P Dow Jones Indices actualmente se encuentran el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Transportation Average.
Además de los índices tradicionales, el joint venture también pone en marcha algunas de las soluciones más modernas, como los Índices de Sostenibilidad , o índices bursátiles que recogen los valores de empresas que se dedican a operaciones de sostenibilidad social y ambiental y en proyectos de recalificación económica de algunas áreas. .
También formada por una de las firmas de calificación financiera más grandes del mundo, es una empresa conjunta que es, con buen crédito, reconocida como una de las piedras angulares de los mercados financieros y de inversión en la economía estadounidense.
Invertir en el Dow Jones: CFD
Invertir en los índices Dow Jones es una actividad a la que muchos se dedican. Las ventajas de las inversiones en índices bursátiles, de hecho, con baja volatilidad y alta diferenciación, se han ampliado aún más con la introducción de los CFD.
Los CFD (Contracts For Difference) son instrumentos financieros derivados, los empleados tienen derecho a representar de inmediato, y permiten bajar en gran medida el umbral de entrada en un mercado.
Los índices, así como todos los demás mercados financieros, de hecho, tienen un umbral de varios cientos de miles de euros.
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Los principales índices Dow Jones
Entre los muchos índices propiedad de Dow Jones Company, los más grandes son tres, más el Dow Jones Composite Average, que simplemente los incluye a todos:
1 – Promedio industrial Dow Jones
Es un índice ponderado por precio , es decir, elaborado sobre la base de los precios de las acciones de las 30 principales empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
No se calcula sobre la base de la capitalización ni sobre la media aritmética ponderada, sino sobre la suma de los precios de las acciones de cada empresa.
Dividido por un factor que cambia en correspondencia con los principales plazos fiscales, a pesar de ser uno de los índices más antiguos. Ya no se considera un indicador probable de la situación en los mercados financieros estadounidenses.
Además, la antigua referencia al sector industrial hace tiempo que está desactualizada y tiene un valor simbólico puro, ya que de las 30 empresas del índice no tienen casi nada que ver con el sector industrial.
Las 10 principales empresas del Dow Jones Industrial Average también se conocen como los perros del Dow .
2 – Promedio de transporte Dow Jones
Al igual que el Promedio Industrial, el Promedio del Transporte es también un índice ponderado por precio , elaborado sobre la base de los precios de las 20 principales empresas del sector de transporte estadounidense.
Al principio, en 1882, incluía solo 11 empresas de transporte, 9 ferroviarias, una naval y una terrestre. Finalmente, con la creación del sector del transporte aéreo, el índice se detuvo en 20 empresas en total.
Todavía se cree que el Dow Jones Transportation Average es una estimación confiable del desempeño de la industria del transporte de EE. UU. Y es raro que cambie la composición del índice. Baste decir que de 2011 a 2015 solo se cambiaron 4 empresas:
- Alaska Air Group reemplazó a AMR Corporation en 2011 tras la quiebra de esta última;
- Kirby Corp. reemplazado en 2012 Overseas Shipholding Group Inc.;
- Avis Budget Group Inc. reemplazó a GATX Corporation en 2014;
- American Airlines Group se incluyó, en 2015, en lugar de Con-way;
3 – Promedio de servicios públicos Dow Jones
Este es el más reciente de los grandes índices de Dow Jones Company, creado en 1929 cuando el sector de servicios públicos se separó del Promedio Industrial Dow Jones. Es un índice ponderado de precios calculado sobre la base de los precios de las 15 principales empresas de servicios públicos estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
La mayoría de las empresas que figuran en el Índice que se ocupan del suministro de agua y electricidad en suelo estadounidense son las menos propensas a cambiar, con solo dos cambios de empresa en el lapso de diez años:
- las William Companies reemplazadas por American Water Works en 2014;
- Sempra Energy, que en 2019 reemplazó a PG&E Corporation;
Estrategias para los índices Dow Jones: la teoría de Dow
Aunque Charles Dow fue el creador de la misma, la Teoría de Dow no vio una forma completa hasta después de su muerte. Al reorganizar los numerosos escritos que Charles Dow publicó en el Wall Street Journal, WP Hamilton, R. Rhea y EG Schaefer dieron a la teoría de Dow la forma que conocemos hoy.
Esta es una forma de análisis técnico que es particularmente adecuada cuando se consideran los índices bursátiles de los índices S&P Dow Jones. Partiendo de la consideración de los cambios en el precio de las acciones e integrándolos con elementos de rotación sectorial, la teoría se resume en seis leyes:
1. Primera ley: los mercados tienen tres movimientos
Se identifican tres momentos cruciales del mercado :
- Movimiento principal o primario; que puede durar desde poco menos de un año hasta varios años, y que puede ser alcista ( alcista en términos técnicos) o bajista ( bajista) ;
- Swing medio; que puede durar desde tres meses hasta una década, y rastrea el precio de la acción de la última fase en un porcentaje que va del 33% al 66%;
- Oscilación corta, que puede durar horas o meses, que ve una corrección momentánea opuesta al movimiento principal;
2. Segunda ley: las tendencias tienen tres fases
Según la teoría de Dow, las tendencias del mercado tienen tres fases básicas:
- Fase de acumulación , donde los inversores operan sobre las acciones en contra de la opinión general del mercado. En esta fase, el precio no crece mucho ya que la demanda de acciones es menor que el número de acciones liberadas por el mercado;
- Fase de absorción , donde los inversores o los estudiosos de tendencias más capacitados técnicamente notan las acciones. En esta fase asistimos a una especulación particularmente fuerte;
- Fase de distribución , fase en la que los inversores comienzan a colocar sus participaciones en el mercado;
3. Tercera ley: el mercado descuenta toda la información
El mercado reacciona rápidamente a la información que le llega del mundo. Ajustar precios en base a los mismos, de manera consistente con lo planteado por la hipótesis del mercado eficiente (EMH);
4. Cuarta ley: los promedios del mercado se confirman entre sí
Esta ley es particularmente útil si decide invertir en todos los índices creados por Charles Dow. Aunque hoy no mantiene la misma validez que tenía antes, permitió a los inversores utilizar índices para sondear eficazmente el mercado estadounidense;
5. Quinta ley: las tendencias están confirmadas por los volúmenes.
Esta es una ley particularmente útil si se aplica a indicadores comerciales particulares, como las medias móviles y el CCI . De hecho, Dow creía que los movimientos de precios estaban estrechamente relacionados con los cambios en los volúmenes.
En particular, Charles Dow había planteado la hipótesis de que si los cambios en los precios iban acompañados de grandes volúmenes, estaba claro que la tendencia actual era la dominante.
Por esta razón, los inversores deberían haber esperado su continuación y desarrollo siempre que el nivel de volúmenes se mantuviera constante.
6. Sexta ley: las tendencias persisten mientras no haya señales que indiquen su final.
Charles Dow fue un entusiasta defensor del análisis de tendencias del mercado.
A menos que hubiera signos claros del final de una tendencia, rastreable sobre la base de leyes anteriores, la tendencia del precio de una acción se habría mantenido constante en general independientemente de las fluctuaciones correctivas momentáneas.
Lea también: Ganancias en bolsa .
En conclusión
En conclusión, podemos decir que un estudio de los índices bursátiles de Dow Jones Company significa remontar la historia completa de las finanzas modernas junto con ellos. Desde Charles Dow hasta todos los analistas que se han centrado en sus índices a lo largo de la historia.
Hoy el Dow Jones es una acción sólida , que ha perdido gran parte de su importancia en el campo macrofinanciero (es decir, ya no es útil para comprender la tendencia general del mercado estadounidense), pero que sigue siendo una excelente inversión.
Como saben nuestros lectores, las plataformas que de vez en cuando recomendamos son las optimizadas para el tipo de inversión que se trata, por lo que, hoy en día, ningún broker mejor que Trade.com , ForexTB y eToro , es apto para preparar que el usuario invierta en una acción con una historia centenaria, como los índices Dow Jones Stock Exchange.
¿Qué es el Dow Jones?
Es un índice (o más bien, una serie de índices) de acciones que cotizan en la bolsa de valores estadounidense.
¿Por qué es tan importante el Dow Jones?
Se puede decir que el Dow Jones, junto con el Nasdaq, es el índice más importante del mundo por capitalización.
¿Qué índices componen el Dow Jones?
Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average, Dow Jones Utility Average
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